由于波蘭、保加利亞拒絕以盧布支付俄羅斯天然氣費用，俄宣布4月27日起對這兩個國家中斷天然氣供應。波、保兩國成為俄烏沖突爆發(fā)以來首批遭遇斷供的國家，這意味著俄羅斯此前發(fā)布的“盧布結算令”動了真格，也被認為是迄今為止莫斯科對相關制裁的“最嚴厲報復”。


從去年開始，疫情對能源供應產業(yè)鏈的沖擊，造成能源供需時間和空間錯配，導致國際油氣價格大幅度上漲。油氣價格上漲的短期沖擊顯而易見，多國出現(xiàn)通貨膨脹，經濟復蘇腳步放緩。國際社會希望，之后的能源供應產業(yè)鏈修復可以使高油氣價格回落。

然而，俄烏沖突卻使國際油氣價格又上了一個臺階。從現(xiàn)在情況來看，俄烏沖突導致國際油氣市場變動成為大概率事件。由于歐盟嚴重依賴油氣，油氣占能源消費的59%，而俄羅斯是歐盟最大的油氣供應國，歐盟約40％的天然氣進口和近1/3的原油進口來自俄羅斯。俄烏沖突以來，國際油氣市場供應格局正在發(fā)生改變，俄羅斯已經開始尋找新的油氣銷售渠道，而歐洲也在極力擺脫對俄的油氣依賴。今年4月，俄羅斯宣布未來要將油氣出口從歐洲逐步轉移到東部和東南部市場。隨后歐盟表示，將采取漸進措施切斷歐盟自俄羅斯的油氣進口。上月，歐盟就提出在2022年減少2/3的俄天然氣進口量，主要保障措施包括每年從卡塔爾、美國、埃及等地進口500億立方米以上的液化天然氣，每年從阿塞拜疆、阿爾及利亞、挪威等地進口100億立方米的管道天然氣。

雖然全球油氣供給版圖將迎來重構，但是油氣市場切換除了要尋找新的合作者，還涉及油氣運輸基礎設施體系的重塑，而完成這一過程并不輕松，也需要時間。油氣市場切換，會導致部分已有油氣運輸基礎設施的棄用，以及產生對新油氣運輸基礎設施的較大建設需求。目前從俄羅斯運輸石油到東南亞的相關基礎設施建設還沒有到位，油氣運輸必須使用大型油輪，速度慢且成本高。為解決這一現(xiàn)實問題，俄總統(tǒng)普京在近期召開的全國能源會議上指出，有必要加快油氣出口的基礎設施建設（包括鐵路、管道和港口），以增加對非洲、拉丁美洲和亞太地區(qū)國家的能源出口。同時，俄有必要在西西伯利亞和東西伯利亞間建造新的油氣管道，以提高在歐亞之間油氣資源供應轉移的能力。顯然俄羅斯已經意識到加快油氣出口基礎設施建設的重要性。

與此同時，歐盟也面臨相同的困境。想要實現(xiàn)對俄油氣進口的有效替代，勢必要從卡塔爾和美國等地額外進口，但不管是卡塔爾還是美國，與歐洲之間都未建立大規(guī)模且穩(wěn)定的油氣輸送基礎設施。雖然前不久美歐達成150億立方米液化天然氣的輸送協(xié)議，但受制于基礎設施不足和運力有限，美國在短期內無法緩解歐洲油氣不足的問題。目前美國的液化天然氣（LNG）運輸體系已經接近滿負荷運作，LNG船只緊缺且運力不足，并且由于造船業(yè)在歐美處于長期衰退的境地，短期內很難大幅提高LNG船只產能。

同時，油氣市場基礎設施建設還面臨其他約束。隨著全球能源低碳轉型和推動非化石能源發(fā)展逐漸成為全球共識，近年來，全球油氣上游資本的支出整體呈下降趨勢，2021年全球油氣行業(yè)投資規(guī)模僅為疫情暴發(fā)前的70%。由于油氣行業(yè)投資的停滯，導致配套基礎設施建設不足，供給能力難以短期內快速提升。此外，受疫情影響，油氣行業(yè)勞動力短缺、可用設備不足等問題進一步凸顯，即使資本市場在高油氣價格的驅動下增加油氣行業(yè)投資，市場切換所需要的大規(guī)模運輸基礎設施建設仍然面臨困難并且需要較長的時間。

另一方面，歐盟的新能源轉型進程也無法一蹴而就。今年3月，歐盟在一項新方案中勾勒出宏偉的能源低碳轉型路徑，核心是通過加大對清潔能源和核能的投資，將可再生能源占比從目前的約22%提升至2030年的45%，其風電和光伏裝機容量到2025年翻倍，到2030年達到目前的三倍，預期替代1700億立方米的天然氣需求。所以，推動清潔能源對化石能源的替代也并非短期內可以完成。

總之，俄烏沖突導致國際油氣供需格局改變和市場切換，將對全球油氣供應鏈造成巨大沖擊。未來幾年，基礎設施建設不完善將成為油氣貿易的重要制約因素，并導致油氣市場的交易不暢和交易成本提升。在油氣供需錯配和基礎設施缺乏的狀況下，國際能源價格可能在未來幾年都將持續(xù)高位。中國能源供應以煤炭為主，油氣占能源消費不到30%，油氣市場切換導致的高油氣價格對中國通貨膨脹和經濟運行的沖擊相對可控。（作者是嘉庚創(chuàng)新實驗室研究員、廈門大學中國能源政策研究院院長）（來源：環(huán)球時報）